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豪掷90亿欧元投向海上风电!零部件环节海外渗透率提升可期,受益上市公司梳理

来源:财联社 作者:笠晨 2022-08-30 20:57:00
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(原标题:豪掷90亿欧元投向海上风电!零部件环节海外渗透率提升可期,受益上市公司梳理)

财联社8月30日讯(编辑 笠晨)近日,德国和丹麦政府表示,计划在波罗的海建设一个价值90亿欧元的海上风力发电中心,将标志着欧洲在摆脱依赖俄罗斯天然气的过程中迈出重要一步。该项目将于2030年开始运营,届时将产生超过3GW的电力,足以满足410万户家庭的用电需求。

分析人士表示,欧洲等海上风电市场蓬勃发展,未来具有较大的成长空间。国内海风制造企业凭借高性价比优势开始在欧洲市场取得突破,未来海外订单规模有望快速增长。同时,目前欧洲电价高企,海上风电成本优势显著。在钢材等原材料成本下降推动下,风电零部件企业迎来发展机遇。

根据财联社不完全统计,客户涉及在德国和丹麦的国内风电零部件厂商主要为大金重工、海锅股份、中环海陆、天顺风能、金雷股份、恒润股份、金盘科技、通达动力、通裕重工,具体内容如下:

中信证券华鹏伟在6月28日发布的研报中表示,欧洲为了摆脱对俄罗斯的能源依赖,采取种种措施加快能源转型,将2030年可再生能源占比目标由40%提升至45%,预计对应每年需新增风电装机将达30GW。根据欧洲风能协会预测,预计2022-2026年欧洲海上风电装机量将分别达3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW,未来5年年均装机量有望翻倍

欧洲为全球最大的海上风电市场,发展较早,逐渐成熟,与其他不可再生能源比成本优势明显。继2018年首个“零补贴”海上风电项目后多个平价项目相应落地,2021年底丹麦出现了首个中标的“负补贴”海上风电项目,即业主并网发电后RWE需将向丹麦政府支付3.76亿欧元,以获取未来30年的海上风电场的全部收益,欧洲海风进入平价时代。

海上风电产业链上中下游分别为风电机组及辅助设备、风电施工和运营。上游风电机组主要由叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、电控系统等构成,辅助设备主要包括风电基础、海缆和海陆升压站;中游为海上风电施工,细分为风机吊装、海缆敷设等;下游为风电运营,主体是大型国央企和发电企业。

国信证券王蔚祺表示,我国风电零部件中叶片海外市场渗透率为20%-40%,主要企业为中材科技、时代新材、天顺风能等;发电机海外市场渗透率为50%,主要企业为卧龙电驱等;主轴海外市场渗透率为60-70%,主要企业为金雷股份、通裕重工;铸件海外市场渗透率为50%,主要企业为日月股份、吉鑫科技;塔筒海外市场渗透率为20%-30%,主要企业为天顺风能、天能重工、大金重工、泰胜风能;塔筒、法兰海外市场渗透率分别为20%-30%、25%-40%,主要企业为恒润股份等。

中信证券华鹏伟在6月28日发布的研报中表示,在海外风电装机需求增长有望加速的情况下,国内风电核心零部件企业凭借物美价廉的比较优势,或将进一步切入和扩大海外供应链份额。其中,国内铸锻件、主轴、塔筒、法兰、结构件等环节优质厂商具备更强的出口能力,且海外业务价值量往往更高,有望受益海外需求增长迎来进一步放量。

风电各环节主要零部件公司海外收入具体情况如下图,塔筒领域涉及的公司主要为大金重工、天顺风能、泰胜风能;铸件领域涉及的公司主要为吉鑫科技、日月股份、宏德股份;锻件领域涉及的公司主要为中环海陆;主轴领域涉及的公司主要为金雷股份、通裕重工;法兰、结构件、升降机领域涉及的公司主要为恒润股份、振江股份、中际联合;海缆领域涉及的公司主要为中天科技、东方电缆。

值得注意的是,技术上的不确定性正在抑制欧洲风电安装船船队的全面扩张。据海上风电公司Seaway 7称,由于风电涡轮机的尺寸有很大的不确定性,因此在订购船舶方面也具有不确定性。

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