5G概念突然爆发 赛道股全面降温!“微逆双雄”突然大跌 千元牛股大跌14%

来源:证券时报 2022-08-30 17:05:00
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(原标题:5G概念突然爆发 赛道股全面降温!“微逆双雄”突然大跌 千元牛股大跌14%)

8月30日,赛道股全线回调,两市股指早盘持续震荡下跌,午后在券商股带动下,跌幅明显收窄。截至收盘,上证指数跌0.42%,深证成指跌0.39%,创业板指跌0.7%,科创50指数跌0.38%。个股方面,千元股禾迈股份突然大跌,跌幅达14%,股价仅次于贵州茅台。

港股早盘期间,受科技股下跌影响,恒生指数盘中一度跌近2%,随后持续震荡反弹,但力度较弱。10倍牛股新东方在线今日持续走高,最高涨幅接近30%。

在市场持续震荡之际,不少券商机构看好高股息策略。财信证券认为,随着宽货币向宽信用传导,国内经济进入复苏周期,上市公司业绩企稳回升,具备业绩支撑的蓝筹板块(例如高股息板块)大概率继续向好。

赛道股全面降温

近期,新能源等赛道股走势不再强势,今日更是出现全面下跌迹象,储能、钙钛矿电池、HIT电池、燃料电池、虚拟电厂、抽水蓄能等多个板块大跌,煤化工、培育砖石、特高压、氢能源、燃料电池等板块跌幅也较大。

与此同时,宠物经济、云游戏、网购概念、6G、广电、在线教育等冷门板块强势崛起,其中,拼多多概念、快手概念、字节概念等受昨晚拼多多股价大涨影响,表现比较活跃。

值得一提的是,新能源赛道股炒作集体降温,有着“微逆双雄”之称的禾迈股份、昱能科技今日大幅调整。禾迈股份收跌14%,报1026.83元,逼近千元关口,禾迈股份自今年4月以来持续上涨,从362.34元低点一路攀升至1217.99元高点,涨幅超过236%;昱能科技盘中跌超10%,随后拉升反弹,收盘跌3.92%。

据WoodMackenzie此前发布的《全球光伏逆变器与组件级电力电子设备市场展望2021》,2020年在全球微型逆变器市场中,Enphase处于主导地位,市场占有率多年维系全球第一(超80%),昱能科技则位居第二名,禾迈股份相关销售金额达到第三。

自海外企业Enphase于2009年首次实现单体微型逆变器大批量商业化运用之后,国内企业在单体微型逆变器的基础上不断更新迭代,推出多体微型逆变器及三相微型逆变器。东方证券认为,多体逆变器不仅可以摊薄成本,而且可以适用于中小功率的工商业场景,应用市场更广阔,后续有望迎来更多渗透空间。

东方证券研究指出,随着MLPE市场景气成长,叠加先前相关技术渠道积淀,国内微型逆变器厂商业绩景气成长确定性强。“光伏+分布式占比+MLPE渗透”多维支撑微型逆变器需求景气成长,国内企业随产品迭代与渠道耕耘展现出强竞争力,市场份额有望持续走高,海外市场带来高利润空间。

5G概念突然爆发

在今日相对平淡的市场中,5G概念股突然爆发,大富科技涨超14%,亨通光电、长飞光纤、天威视讯涨停,卓胜微、南京熊猫、中天科技等纷纷大涨。

据多家行业机构预测,全球5G用户数年内将破10亿,中国将贡献其中一半数量。据工信部数据,截至7月底,中国5G移动电话用户已达到4.75亿户。

爱立信发布的最新版《移动市场报告》预测,到今年年底,全球5G用户数将超过10亿,并在五年后,即2027年,达到44亿,占全球91亿移动连接数的近一半。

分析公司CCS Insight的最新全球市场预测报告则更加激进,认为到2022年年底,全球5G网络连接数将达到12亿,比2021年增加近一倍。

万联证券研究认为,通信行业在数字经济作为科技行业主线的大前提下,整体的市场机会已经大于风险,不少优质赛道投资价值凸显。

ICT厂商方面,在国内运营商加大数字经济投入以及全球资本开支上行的大环境下,通信设备商行业中的部分龙头企业具有较高的业绩确定性。同时随着芯片国产化率的提高以及上游原材料价格的下降,企业的利润率或将也逐步上行。

光纤光缆方面,随着招标模式的合理化,光纤价格未来2年内有望稳中有升。同时,受益于下游流量增长、东数西算、千兆宽带、风电海缆等新需求拉动,行业基本面转好趋势有望持续。

光模块方面,今年一季度海外光器件光模块厂商同比增速复苏,国内光模块厂商近年来已占据全球半壁江山,产品矩阵充足,目前已深度布局硅光赛道,未来或将获得弯道超车的机会。

10倍牛股大涨近30%

此前涨幅在10倍以上的新东方在线,经过前期震荡调整后,近期再次攀升走高。今日开盘后,新东方在线持续震荡拉升,盘中最高涨幅接近30%,逼近今年6月中旬创下的阶段高价。

此外,新东方港股今日大涨超6%,新东方美股盘前也涨超5%。

此前,新东方在线公布截至2022年5月31日为止的财年业绩显示,2022财年,新东方在线总营收为8.985亿元,持续经营业务的年内亏损7099.4万元,已终止经营业务年内亏损4.63亿元,总亏损同比减少67.8%至5.34亿元。

大学业务方面,大学教育分部总营收为5.175亿元,付费学生人次达54.6万人,国内大学备考正式课程业务的每名付费学生平均开支为1308元,同比上一财年保持稳健发展。 机构客户方面,自机构客户收取的总营收为5840万元。2022财年,新东方在线已与京东物流教育、华为HarmonyOS鸿蒙生态等达成合作,向更多用户提供教育内容。同时,新东方在线参与多个职业教育相关项目,已与逾十所学校就产教融合项目合作培养签订协议。K12教育和学前教育方面, K12教育分部总营收为2.961亿元,学前教育分部总营收为190万元,遵照相关法规,新东方在线已于2022财年终止相关业务。 直播电商业务方面,新东方在线自2021年下半年开始探索这一新业务,创办以农产品为核心的电商品牌“东方甄选”。截至2022年5月31日,直播电商分部总营收为2460万元,分部毛利为930万元,毛利率为37.8%。

展望未来,新东方在线表示将继续发展现有业务,同时积极发展新业务。新东方在线表示,直播电商业务将成为未来主要的增长动力。

值得一提的是,由于财报截止日为2022年5月31日,并未包括6月以来东方甄选爆火后的业绩。东吴证券认为,公司直播电商正处于快速发展阶段,当前粉丝数近2500万人,粉丝购买率、复购率、退货率等指标行业领先;东方甄选APP上线亦有望帮助公司更好沉淀私域流量,满足购物目的性强的用户需求。

此外,近期美丽生活账号已开始实行每天12个小时高强度直播。东吴证券认为,随着公司主播团队逐渐丰富,主播与品类匹配程度逐渐提高,以及供应链能力提高,公司非农品类带货效率有望进一步提升,并有望向母婴、运动、文旅等更多品类扩张,更充分释放品牌价值。

王思聪退出万达集团董事

天眼查APP显示,大连万达集团股份有限公司8月29日发生工商变更,王思聪退出董事行列。

变更后,齐界为董事兼总经理、王健林为董事长、韩旭为董事、张谌为监事、肖广瑞为董事、高茜为董事、黄国斌为董事、侯鸿军为监事、张霖为董事、何其聪为监事。

该公司股东信息显示,目前该公司由大连合兴投资有限公司、王健林共同持股,王健林为公司董事长、法定代表人及实际控制人。

川渝地区电力供应恢复正常

据央视新闻,记者从国家电网了解到,今天(30日)起,四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电,重庆取消了有序用电和商业节约用电措施,电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解,电力供应平稳有序。

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